Deux amis allemands débutent une correspondance en 1932. Martin revient dans son pays d'origine après avoir passé 14 ans en Amérique. Quant à Max, il a du rester là-bas. Dans leurs lettres, les jeunes hommes décrivent ce qu'il se passe mais surtout, Martin montre son attachement de plus en plus fort au nazisme mené par Hitler. Peu à peu les deux amis s'éloignent l'un de l'autre car Max est juif...